江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传
在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿
他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）
初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露
恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺
朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活
按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽
狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情
却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项
![沙漠阴影[电影解说]](https://img.lzzyimg.com/upload/vod/20240913-1/d9c322004d8b25680d3c2ae9013536d6.jpg)
