少年朱元璋自幼贫寒，却为人正直勇武
元至四年， 淮北蝗灾甚重，其父不治而亡
为葬父而自卖其身，至马员外府放牛抵债
其间与马府小姐暗生爱意，后遭马府奸人嫉妒，无奈中只得出家为僧
不料命途多舛，在皇觉寺又遇恶僧，再次出走 师父海颠告其可投奔隐士刘伯温，以谋大计
不久，皇觉寺惨遭不测，寺破僧亡，朱元璋只身投奔濠州义军 义军头领郭子兴心胸狭隘，嫉贤妒能 经多次较量，朱元璋摆脱郭子兴，被众将士推举为帅，又联手天下贤人刘伯温，举起义旗
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